Winter 1942: 'The hardest day' und die Luftschlacht um England sind bereits Geschichte. Major John 'Fizzy' Fitzgerald hat es zu einer beachtlichen Anzahl Abschüsse deutscher Jäger und Bomber gebracht. Die Flächenbombardierung deutscher Städte durch der Alliierten nimmt derweil unaufhaltsam seinen Lauf. Mit seiner Freundin Sally wirft Fizzy einen Ausblick auf das kommende Jahr. Werden ihn seine Vorgesetzen mit Einsätzen beauftragen, die ihn weit hinter die feindlichen Linien bringen? Die unheilvolle Antwort lässt nicht lange auf sich warten ...