Sir Arthur Conan Doyle. Ein Name, der zu Recht mit allerhand Geheimnissen und nicht zuletzt mit dem Mythos Sherlock Holmes eng verbunden ist. In dieser Geschichte tritt der große Erzähler nun selbst auf und präsentiert eine bisher noch unbekannte Geschichte um den englischen Angestellten Harry Gray, der während einer Zugreise eine verhängnisvolle Bekanntschaft mit einem ominösen Fremden eingeht, der sich Adrian nennt. Kurz darauf ereignet sich in London eine Serie von brutal ausgeführten Morden. Harry Gray bekommt es mit der Angst zu tun und wendet sich schließlich hilfesuchend an den berühmten Sherlock Holmes. Die fieberhafte Suche nach Mister Adrian beginnt. Weitere Leben sind bedroht. Und schließlich steht der Fremde leibhaftig vor ihnen.